Den 17-årige Thomas flytter i sommeren 1939 til Charlottenlund med sine autoritære, fordumsfulde og regelrette forældre. Her møder han nabofamilien Thamms, som er helt anderledes og lever sorgløst - og uanstændigt. Han bliver venner med tvillingerne Topsy og Mick, der har stor lyst til at udforske livet og erotikken